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中金发布究诘评释称，看护安能物流（09956）“跑赢行业”评级，基于其订价韧性致密、毛利超预期增长【HVG-027】WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 32016-03-16グローリークエスト&$GLORY QU120分钟，上调2024/2025年经疏导净利润6%/6%至8.42亿元/10.57亿元，同比增65%、26%。基于对快运整合空间的更乐不雅预期，见解价上调18%至10港元。
事件：公司发布正面盈利预报：1H24收入同增16%至约52.78亿元，毛利同增约58%至约8.73亿元，经疏导净利润不低于4.25亿元，同增80%以上。经疏导净利合乎该行预期，而收入及毛利略高于该行预期，主由公司订价有韧性、货量增长致密、降本动能富饶。
中金主要不雅点如下：
欧美激情电影1、货量逆势增长，带动上半年收入高增。
二季度经济环境及公路货运需求举座偏弱：除汽车外的消耗品零卖额同比+3.3%，PMI平均49.8；整车货运流量指数同比-3.6%。公司1Q24货量同增22%、票数同增25%，该行预计2Q公司货量或仍持续近20%同比增速、逆势高增。
2、公司资本及处事等网罗竞争力合手续突显，良性生态勾引加盟商中计。
行业需求疲软阶段，尾部加盟商及专线公司预计承压，或部分流向龙头快运网罗。安能5月以来领先开展“3300”产品优惠战术，300kg以内全免罕见加收费，勾引小票货品及加盟商中计。该行笔据公司官网作假足统计，5月以来河南、安徽、西藏等地经招商加入安能网罗的加盟商达260家以上。在赢得畛域推广的同期，公司收入及毛利率仍能赢得同环比健康增长，收获于公司致密加盟商生态、行业相对良性的竞争环境。
3、看好加盟快运龙头网罗价值的广大成漫空间。
据运联究诘，2023年中国零担行业CR10不及10%，市集存在多半漫衍的专线与区域网公司。连年如产品家电、汽配、五金等行业正加快供应链渠说念扁平化与下千里化变革，快运网罗掩饰上风愈加突显。该行看好公司合手续诳骗主线网罗的畛域和资本上风，整合行业碎屑化的零担物流需求，引颈零担市集走向高效与聚会。
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职守裁剪：史丽君 【HVG-027】WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 32016-03-16グローリークエスト&$GLORY QU120分钟